一、营销背景
背景一：国庆节后行情“井喷”。沪深300十月份出现周成交额超过20xx年周成交峰值---“底部量超顶部量的牛市起势信号”，让很多技术分析人士激动万分；工程机械、煤炭等与宏观经济密切相关强周期行业很多个股纷纷创出历史新高---“股市晴雨表揭示经济面临上行信号”，让很多基本分析人士异常兴奋！“似曾相识牛归来”，虽仍需小心求证，但已可大胆假设。可能来临的市场机遇，要求我部在营销上必须进一步加大力度！
背景二：“关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知”。已明确规定证券公司应公平对待所有客户，在对客户进行分类的基础上，按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，制定证券交易佣金标准。即将来临的市场价格秩序重整，要求我部必须有所动作防范、化解可能产生的风险并抓住可能催生的机遇。
背景三：证券投资顾问业务暂行规定已开始在业内广泛征求意见；今年开业的中金公司武汉营业部在组织架构上把投资顾问作为其营销体系的核心；根据我国“入世协议”明后两年可能面临很多外资同行来国内布点可能强化投资顾问环节的竞争。可能来临的经纪业务商业模式的重构，要求我部在培养和提高投资顾问队伍上进一步加大力度。
因此，抓机遇（近期行情走强；年底前还可不论规模与服务差别异执行差别化价格策略招揽客户）、化风险（继续大力、全面推进把金元理财俱乐部服务到现有客群，以达到通过服务差异化来化解新法规引致价格秩序重整风险和争取新增客户灵活定价的更大空间；组织与现有重点客群面对面交流活动，增进营业部客服与重点客群的感情，谋求存量开发）、练队伍（激发员工的营销热情，锻炼提高员工的营销能力），是本轮营销活动的三条有机结合的主线。
二、营销方案
围绕“抓机遇、化风险、练队伍”三条营销主线，本轮营销活动将沿着“资产竞赛”和“存量开发”两个方向展开。 “资产竞赛”，即设定特定时期执行的额外奖励，以营销人员个体为单位，开展新增资产竞赛。 “存量开发”，即组织“以球（羽毛球）会友”，“农家乐（农家菜馆聚餐）”等成本相对低廉又利于增进了解与感情的多种形式的小范围交流活动，进一步加强与存量重点客群的.联络，一方面稳定重点客群的资产与价格，另一方面谋求存量开发实现进一步的突破。
活动时间：本报告获总部批准之日至1月底（春节前）
营销人员：可展业的后台员工、客户经理、经纪人（若四季度我司通过经纪人制度验收）
1、“资产竞赛”活动
②阶段式开户奖。即对活动期间新开有效户户数多的营销人员发放额外的阶段式开户奖，营销人员新开有效户2户（含）每户奖励100元，新开有效户第3户至第6户（含）每户奖励150元，新开有效户第7户至第15户（含）每户奖励200元，新开有效户第16户至第30户（含）每户奖励250元，新开有效户第31户起每户奖励300元（公司设定的新开有效户每户奖励100元包含在内）。